「Copilotエージェントの使い方を知りたいけれど、どこから始めればいいかわからない」という担当者は少なくありません。通常のCopilotと何が違うのか、どのエージェントを選べばよいのか、ライセンス費用はいくらかかるのか——こうした疑問が整理されないまま導入が止まっているケースが多数あります。本記事では、AI経営総合研究所が​ 独自に取材した先行企業の活用実態 ​を交えながら、Copilotエージェントの種類・設定手順・部門別活用シーン・料金・全社展開までを体系的に整理します。 弊社では、 Copilotエージェントの運用に役立つ無料資料を配布しています。プロンプト設計や社内ルールの作り方、組織体制の整備などのノウハウをまとめました。使い方を理解して望むアウトプットを引き出す、体制を整え社内展開を成功させるヒントになりますので、ぜひお気軽にご活用ください。 Copilotを「配って終わり」にしない。社内で使われる状態へ。 Copilotエージェントとは？基本概要とできること 通常のCopilotとの違い できることの例 Copilotエージェントの種類と選び方 Copilotエージェントを使う前に知っておく準備 ライセンスと利用環境の確認 セキュリティ・情報管理の体制 ナレッジソースの準備 小さく始めるPoC（概念実証） 小さく始めるPoC（概念実証） Copilotエージェントの基本的な使い方【ステップ解説】 ステップ1：エージェントの起動と新規作成 ステップ2：指示文（インストラクション）の設定 ステップ3：ナレッジソースを組み込む ステップ4：アクション・トリガーの設定 ステップ5：テストと公開 ステップ1：エージェントの起動と新規作成 ステップ2：指示文（インストラクション）の設定 ステップ3：ナレッジソースを組み込む ステップ4：アクション・トリガーの設定 Copilotエージェントの種類別作成ツールの選び方 業務での活用シーンとユースケース 総務・人事部門 営業部門 法務・コンプライアンス部門 情報システム部門（情シス） 経営企画・管理部門 Copilotエージェントの利用に必要なライセンスと料金 効果的に活用するためのコツと注意点 指示文は「具体的・明確」に設定する ナレッジの定期更新体制を整える 日本語対応の特性を把握する セキュリティと情報漏洩リスクに配慮する 小さなユースケースから段階的に拡大する 指示文は「具体的・明確」に設定する ナレッジの定期更新体制を整える セキュリティと情報漏洩リスクに配慮する 小さなユースケースから段階的に拡大する 他社の取り組み｜テルモ・JR九州に学ぶCopilotエージェント活用設計 テルモ株式会社｜全社員へのCopilotライセンス付与と40部署への市民開発展開 九州旅客鉄道株式会社（JR九州）｜非エンジニアが自律的に動ける体制を目指した設計 テルモ株式会社｜全社員へのCopilotライセンス付与と40部署への市民開発展開 九州旅客鉄道株式会社（JR九州）｜非エンジニアが自律的に動ける体制を目指した設計 導入から全社展開までのロードマップ ステップ1：PoC（概念実証）で小さく試します ステップ2：部門導入で実効性を確認します ステップ3：全社展開とガバナンス設計を行います ステップ4：継続的改善サイクルを回します ステップ1：PoC（概念実証）で小さく試します ステップ2：部門導入で実効性を確認します ステップ3：全社展開とガバナンス設計を行います ステップ4：継続的改善サイクルを回します まとめ｜Copilotエージェントを業務に活かす第一歩 【戦略】成果を出すAI組織導入の設計フレーム 【失敗回避】導入企業が陥る6つの落とし穴と対策 【実践】業務で使えるプロンプト設計法 Copilotエージェントとは？基本概要とできること Copilotエージェントは、Microsoft 365 Copilotの中で「あらかじめ役割とナレッジを設定し、継続的にタスクを遂行できる」拡張機能です。単発の操作補助にとどまる通常のCopilotとは異なり、部門固有の業務フローに特化したAIアシスタントを自社内で構築できる点が最大の違いです。 通常のCopilotはWordでの文章生成、Excelでの分析、Outlookでのメール草案作成など、操作の都度ユーザーが指示を出す設計です。Copilotエージェントはあらかじめ「役割」「対応範囲」「参照するナレッジ」を設定しておくため、社員が同じ指示を繰り返す手間を省き、定型業務を継続的に自律処理できます。 社員からの問い合わせに自動応答（人事制度・勤怠ルール・申請フロー） SharePointやOneDriveのナレッジを検索して回答を生成 Power Automateと連携し、申請処理やワークフローを自動起動 Teams・Copilot Chat上で利用でき、部門ポータルのフロントエンドとして機能 なぜ配っても、自社で活用されないのか？ 原因は 定着の設計不足 。「配ったのに使われない」を解く “定着の型” がSHIFT AIにあります。 大手企業を中心としたCopilot活用支援実績あり Copilotエージェントの種類と選び方 CopilotエージェントはノーコードのAgent Builderからローコードのいわゆる自律型まで4種類あります。自社の技術リソースと目的に合わせて選ぶことで、構築コストを最小化しながら成果を最大化できます。 Microsoftが提供するエージェントの種類は大きく4つです。用途と開発難度で使い分けます。 最初の導入では、ノーコードで数分で作成できる宣言型エージェント（Agent Builder）から始めるのが現実的です。SharePointにすでに社内資料が整理されている場合は、SharePointエージェントが最短経路になります。自動化や外部システム連携を組み込む段階で、Copilot Studioへ移行する流れが一般的です。 Copilot、配ったのに使われないまま？ 定着のカギは 戦略・失敗回避・プロンプト 。現場で使われる “必須3要素” を、無料の3冊に。 Copilotエージェントを使う前に知っておく準備 Copilotエージェントを導入前に整備しておくべき事項はライセンス確認・セキュリティ体制・ナレッジ整理・PoCの4点です。特にナレッジの準備不足がエージェントの精度に直結するため、構築前に必ず整備します。 CopilotエージェントはMicrosoft 365 Copilotのライセンスが前提です。対象プラン（Business・Enterprise向け）を契約していることを確認します。Teams・Copilot Studioが利用できる環境が整っているかも事前に確認します。 エージェントは社内のナレッジや文書を参照するため、アクセス権限の整理が欠かせません。個人情報や機密情報を扱う部署では、導入前にガバナンスルールを策定し、社員への利用ルール教育も実施します。 SharePointやOneDriveに散在する資料を整理し、FAQ形式やマニュアル化した情報としてエージェントが参照しやすい構造に整えておきます。古い情報を残したまま接続すると、誤った回答を返す原因になります。 小さく始めるPoC（概念実証） 最初から全社展開を目指さず、定型業務が多い部署（人事・情シス）から限定的に試験運用を始めます。「有給申請フロー案内」「パスワードリセット対応」のようなシンプルなユースケースで効果を検証してから、展開範囲を広げます。 なお、AIの運用ノウハウを知っておくことで、PoCの検証精度を上げやすくなります。適切に使いこなすことで、自社の業務に合うか、必要な機能が備わっているか正確に判断できるでしょう。 以下の資料では、社内ルールや組織体制の整備方法など、社内展開に役立つ知識を深く解説しています。 Copilotを全社の成果につなげる。 導入戦略・失敗回避・プロンプトの型を無料で。 Copilotエージェントの基本的な使い方【ステップ解説】 Copilotエージェントは作成→指示文設定→ナレッジ登録→トリガー設定→公開の5ステップで構築します。ここでは最も手軽な宣言型（Agent Builder）を例に、各ステップの要点を整理します。 ステップ1：エージェントの起動と新規作成 Microsoft 365アカウントでCopilot Studioにアクセスし、「新しいエージェントを作成」を選択します。業務目的に即した名称をつけると管理がしやすくなります（例：「人事FAQエージェント」「営業提案サポートエージェント」）。 ステップ2：指示文（インストラクション）の設定 エージェントに与える「役割」と「対応範囲」を明確に記述します。「人事部門の問い合わせに答える」という抽象的な指示では精度が下がります。「有給休暇の申請方法と勤怠ルールに関する問い合わせに答え、規程外の質問は人事担当への連絡を促す」のように具体的に書くほど、回答品質が向上します。 ステップ3：ナレッジソースを組み込む SharePointやOneDrive、既存のFAQデータをエージェントに接続します。文書をそのまま投げ込むよりも、FAQ形式やマニュアル化した情報を与える方が回答精度が高まります。ナレッジの更新担当者と更新頻度を事前に決めておくことが、長期運用の鍵です。 ステップ4：アクション・トリガーの設定 Power Automateと連携し、申請処理やタスクの自動実行を設定します。「Teamsでの有給申請依頼→ワークフロー起動→承認フローへ自動送信」のように、会話から業務の自動化へつなげるステップです。この設定により、単なるQ&A応答を超えた業務自動化が実現します。 作成したエージェントに実際に質問を投げて、想定通りの回答が返るか確認します。回答が不十分な場合は指示文やナレッジを修正して再テストします。問題がなければTeamsなどの利用環境でメンバーに展開します。 Copilotを「配って終わり」にしない。社内で使われる状態へ。 Copilotエージェントの種類別作成ツールの選び方 設定手順はエージェントの種類によって異なり、Agent Builderは数分・Copilot Studioは数時間〜数日が目安です。用途に合ったツールを最初に選ぶことで、構築時間と手戻りを最小化できます。 Agent Builder（ノーコード）​ ​は、指示文とナレッジソースを入力するだけで数分でエージェントを作成できます。社内FAQ対応や定型案内のような比較的シンプルなユースケースに最適です。 Copilot Studio（ローコード）​ ​は、複数のステップを組み合わせた自律型エージェントの作成や、Power Automateとの連携を伴う本格的な業務自動化に対応します。作成にはある程度の設計知識が必要ですが、コーディングなしで実装できます。

SharePointエージェント​ ​は、対象ファイルを選択してエージェントを作成するだけで完了します。SharePointに資料が整理されている環境では、最も短時間で実用的なナレッジ検索エージェントを構築できます。 なぜ配っても、自社で活用されないのか？ 原因は 定着の設計不足 。「配ったのに使われない」を解く “定着の型” がSHIFT AIにあります。 大手企業を中心としたCopilot活用支援実績あり 業務での活用シーンとユースケース Copilotエージェントは総務・営業・法務・情シス・経営企画の各部門で異なる定型業務を自動化できます。部門別に最も成果が出やすいユースケースを選んでPoC（概念実証）を始めることが、全社展開への近道です。 社員からの問い合わせ対応（休暇制度・勤怠ルール・福利厚生・入社手続きの申請フロー案内）を自動化します。1回の問い合わせ対応にかかる時間を削減し、HR担当者が戦略的業務に集中できる環境を整えます。 過去の提案書や事例をナレッジ化し、提案文書の下書き生成やよくある顧客質問への即応を実現します。Teams上でエージェントを呼び出し、商談前の情報整理を自動化するケースも増えています。 契約書・規程の要約と比較、社員からの法務FAQへの自動対応、最新の法改正情報をナレッジに組み込んだ相談窓口として活用できます。 パスワードリセット・システム利用マニュアルなどのヘルプデスク対応をエージェントが一次受けします。ITチケット発行の自動化やトラブルシュート案内を実装することで、情シス担当者が対応する問い合わせ件数を削減できます。 会議議事録の要約とアクションアイテム抽出、プロジェクト進捗の整理、定例レポートの自動生成に活用できます。Power BIとの連携でダッシュボードへのデータ自動連携も構成できます。 Copilot、配ったのに使われないまま？ 定着のカギは 戦略・失敗回避・プロンプト 。現場で使われる “必須3要素” を、無料の3冊に。 Copilotエージェントの利用に必要なライセンスと料金 Copilotエージェントを活用するには、Microsoft 365のサブスクリプションに加えてCopilotのライセンスが必要です。Microsoftの公式サイト確認値をもとに整理します（2026年6月時点）。 Copilot Businessは最大300ユーザーまで対応 利用にはMicrosoft 365の対象サブスクリプション（Business Standard・Business Premiumなど）が別途必要 Copilot Studio・エージェント機能はCopilot Business以上で利用可能 Copilot Chatは無料で試せますが、社内ナレッジとの連携や部門展開を本格的に進めるにはCopilot Businessが前提になります。まず少数ユーザーでPoC（概念実証）を実施してから、展開範囲を広げる進め方が一般的です。なお最新の料金は公式ページで要確認（2026年6月時点の値）。 効果的に活用するためのコツと注意点 指示文の精度・ナレッジの更新体制・セキュリティ設計の3つがCopilotエージェントの品質を左右します。導入時だけでなく運用段階での継続改善が、定着率と正答率を維持する鍵です。 指示文は「具体的・明確」に設定する 「社内ルールを説明する」よりも「有給休暇の申請ルールを説明し、規程外の質問は人事担当メールアドレスを案内する」という形で、対応範囲と制限を明文化します。曖昧な指示は誤答の頻度を上げるため、想定する質問と期待する回答を事前にテストして指示文を調整します。 ナレッジの定期更新体制を整える エージェントは参照するナレッジの品質に依存します。古い規程や過去の資料をそのまま接続すると、誤った案内を継続してしまいます。「更新担当者」と「更新頻度（月次または規程変更時）」をあらかじめ決め、運用ルールとして明文化します。 英語と比較すると、日本語での回答精度や自然さに差が出るケースがあります。重要な文書・契約書・法令関連の対応では、エージェントの回答を最終確認する二重チェック体制を設けます。 セキュリティと情報漏洩リスクに配慮する 社内限定情報を扱う場合はアクセス権限の設定が欠かせません。個人情報や機密情報をナレッジに含める際は利用範囲を限定し、社員に対して「入力してはいけない情報」を事前に教育します。 小さなユースケースから段階的に拡大する 最初から全社展開を目指すと、ナレッジ準備・権限設定・社員教育の負担が集中してトラブルの原因になります。FAQや定型処理など成果が測りやすい業務から始め、検証結果をもとに徐々に対象範囲を広げます。 以下の資料では、セキュリティ対策や社内ルール設計、組織体制の整備方法など、社内展開に役立つ知識を深く解説しています。 Copilotを全社の成果につなげる。 導入戦略・失敗回避・プロンプトの型を無料で。 他社の取り組み｜テルモ・JR九州に学ぶCopilotエージェント活用設計 Copilotエージェントの全社展開に成功した先行企業に共通するのは、ライセンスの全員配布とツール役割の明確化です。独自に取材した先行企業の活用実態から、テルモとJR九州の設計思想を具体的に紹介します。 テルモ株式会社｜全社員へのCopilotライセンス付与と40部署への市民開発展開 テルモでは、全社員にMicrosoft Copilotライセンスを一斉付与するにあたり、従来の「希望者が個別申請」という制度から全員付与へと転換しました。さらに、約40部署にAIエージェントを作成できる人材を配置し、いわゆる市民開発（非エンジニアによるエージェント作成）を組織全体に広げています。実際に文献調査や法律情報の整理では数時間かかっていた作業が大幅に短縮されています。担当者は「​ ​管理職の皆さんがAI活用に後ろ向きな姿勢を示すと、部下の人たちも使いづらい雰囲気になってしまいます。​ ​」と語っています。 注目すべきは、​ ​ライセンス付与を「希望者申請制」から「全員配布」に切り替えた点​ ​です。利用のハードルを組織の仕組みで取り除いたことが、各部署でのエージェント構築へとつながっています。Copilotエージェントの全社展開を進める場合、ライセンスの配布方式が活用率を左右する設計上の要点になります。 詳細は テルモ株式会社のインタビュー記事 で紹介しています。 九州旅客鉄道株式会社（JR九州）｜非エンジニアが自律的に動ける体制を目指した設計 JR九州では、JDLAのガイドラインをベースに自社AIルールを策定したうえで、Copilot・Gemini・NotebookLMを目的別に使い分けています。特筆すべきは、非エンジニアの社員がRPAのエラー解析や社内アプリの試作を自ら実施している点です。担当者は「​ ​非エンジニアが自律的に対応できる体制を目指しています。​ ​」と語っています。 注目すべきは、​ ​ツールを「使い分ける」設計を組織レベルで整備している点​ ​です。Copilotは定型業務の自動化に、Geminiは分析・情報整理に、NotebookLMはナレッジ検索にと、それぞれの強みに応じた役割定義があります。Copilotエージェントを導入する際も、「Copilotで対応する業務の範囲」を明確にすることが、定着率を高める鍵です。 詳細は 九州旅客鉄道株式会社のインタビュー記事 で紹介しています。 2社に共通する設計思想​ ​： – ライセンスを組織全員に届ける仕組みを整える（希望者申請制を廃止） – ツールの役割定義を行い「Copilotでやること/やらないこと」を明確にする – 非エンジニアが自律的に動ける環境をガイドラインとガバナンスで支える 導入から全社展開までのロードマップ Copilotエージェントの展開はPoC→部門導入→全社展開→継続改善の4段階が標準的な進め方です。各段階でKPIを設定し、数値で成果を可視化しながら次の段階に進むことで、投資対効果を経営層に示しやすくなります。 ステップ1：PoC（概念実証）で小さく試します 人事部や情シス部門など定型業務が多い部署から開始します。「有給申請フロー案内」「パスワードリセット対応」のようなシンプルな業務で効果を検証します。KPI例：対応時間の短縮率（分/件）、一次回答の正答率（%）。 ステップ2：部門導入で実効性を確認します PoCで成果が確認できた段階で、他の部門（営業・法務など）へ適用範囲を拡大します。各部門固有のナレッジをエージェントに組み込み、最適化します。KPI例：週次アクティブユーザー数、問い合わせ削減件数。 ステップ3：全社展開とガバナンス設計を行います 全社展開の段階では、ガバナンスルールと教育体制の整備が欠かせません。「どの情報をエージェントに入力してよいか／禁止か」を明文化し、社員教育を実施します。KPI例：従業員満足度、業務効率化によるコスト削減効果。 ステップ4：継続的改善サイクルを回します 利用ログや社員のフィードバックを収集し、定期的にナレッジと指示文を更新します。Microsoftのアップデートに合わせて運用を見直し、常に最適化された状態を維持します。 まとめ｜Copilotエージェントを業務に活かす第一歩 Copilotエージェントは、通常のCopilotよりも一歩進んだ「自律的に業務を支援するAIアシスタント」です。本記事では以下のポイントを解説しました。 宣言型・SharePoint・自律型・カスタムエンジンエージェントの4種類と選び方 利用前に整備すべきライセンス・ナレッジ・ガバナンス 5ステップの設定手順（作成→指示文設定→ナレッジ登録→トリガー設定→公開） 総務・営業・法務・情シスなど部門別の活用シーン 料金体系（Copilot Businessは¥3,148/月・ユーザー 定価） テルモ・JR九州に学ぶ全社展開の設計思想 PoCから全社展開までのロードマップ 小さなユースケースから始め、教育とガバナンスを整えながら段階的に展開することが、Copilotエージェントを実業務の基盤へと育てる道です。テルモのように組織的なライセンス配布の仕組みを整え、JR九州のように「Copilotで対応する業務の範囲」を明確にすることから始めます。 以下の資料では、プロンプト設計やリスク対策、社内ルールの作り方などのノウハウを解説しています。使い方を理解して望むアウトプットを引き出す、体制を整え社内展開を成功させるヒントになりますので、ぜひお気軽にご活用ください。 Copilotを「配って終わり」にしない。社内で使われる状態へ。 Copilotエージェントは日本語での利用が可能です。ただし英語と比較すると、回答の自然さや精度に差が出るケースがあります。重要な文書や契約書対応では、エージェントの回答に加えて人間による最終確認を設ける運用を推奨します。 Teams・SharePoint・Outlookと連携可能です。特にPower Automateとの組み合わせにより、申請処理やワークフローの自動化まで対応できます。SharePointのドキュメントをナレッジとして直接取り込む設計が最も手軽で実績も多い方法です。 エージェントの作成・利用にはMicrosoft 365 Copilot Business（定価¥3,148/月・ユーザー・年払い）が前提です。利用にはMicrosoft 365の対象サブスクリプションが別途必要で、Copilot Studioを使ったエージェント作成もCopilot Business以上で対応します。最新の料金は公式ページで要確認（2026年6月時点）。 まず小さなユースケースから導入し、成果を数値で可視化しながら利用範囲を広げます。テルモの事例のように、ライセンスを全社員に一斉付与し利用のハードルを組織的に下げることが定着を加速させます。同時に、社員向けのAIリテラシー研修と「入力してはいけない情報」の教育を実施します。 異なります。Copilotエージェントは社内ナレッジを参照し継続的に特定業務を支援するために作成する専用のAIアシスタントです。一方、エージェントモードはCopilotが複数のアクションを自律的に実行する機能を指します。Copilotエージェントの自律型（Copilot Studio）にエージェントモードを組み合わせることで、複雑な業務自動化が実現します。 なぜ配っても、自社で活用されないのか？ 原因は 定着の設計不足 。「配ったのに使われない」を解く “定着の型” がSHIFT AIにあります。 大手企業を中心としたCopilot活用支援実績あり 医療機関で広報を担当しながら、Webライターとしても活動中。デザインやWeb制作の経験も活かし、視覚的な伝わりやすさにもこだわったコンテンツ制作を心がけています。生成AIの可能性にも関心があり、「人とAIの協働による伝わる情報設計」を日々模索中。